專利分析方法的分類
發布時間：2025-05-24 點擊：26
專利分析方法的分類已趕不上專利分析方法本身發展的腳步
一、專利分析方法的發展階段
專利情報分析（以下簡稱專利分析）是指對來自專利文獻中大量或個別的專利信息進行加工及組合，并利用統計方法或數據處理手段使這些信息具有縱覽全局及預測的功能，并通過專利分析使它們由普通的信息上升為企業經營活動中有價值的情報。專利導航、專利分析評議、專利預警分析、行業專利趨勢分析、產業專利分析等均是專利分析的下位概念。專利分析是保障企業技術競爭領先的有效措施和得力手段，成為企業技術創新的重要內容，是企業獲取競爭優勢的重要手段。
各類專利分析報告是專利分析方法的載體。專利分析方法主要可以劃分成三個發展階段：概念形成階段、學術研究階段和工具實現階段。
Seidel于1949年第一個系統地提出專利引文分析的概念，他指出專利引文是后繼專利基于相似的科學觀點而對先前專利的引證，Seidel同時還提出了高被引專利其技術相對重要性的設想。有些專利分析方法更側重于對專利信息內部的深層次挖掘和分析結果客觀、準確的研究。如Byungun Yoon, Yongtae Park提出了一種把文本挖掘技術和聯合分析、形態分析相結合的專利分析方法，利用專利信息發現新的、潛在的技術機會。
20世紀90年代后隨著信息技術、網絡技術與專利數據庫的不斷發展、完善，專利分析法開始真正適用并應用于企業戰略與競爭分析之中，各種分析體系也開始不斷建立和完善。國外許多知識產權咨詢機構都定義了不同的專利分析指標,比如美國摩根研究與分析協會(Mogen Research & Analysis Association)、美國知識產權咨詢公司CHI、湯森路透等。
隨著計算機的普及，信息技術和網絡技術的發展，專利信息分析逐漸從手工處理過渡到了以計算機為工具的時代。由于面對的專利數據非常龐大，各種專利分析方法往往需要依賴于專利分析工具加以實現，分析工具直接影響到專利信息分析的效率和準確性。這為專利分析提供了極大的便利條件，促進了專利信息分析方法的研究和拓展應用，而且也促使專利分析方法向自動化、智能化、網絡化和可視化方向發展，出現了各種各樣的專利分析工具，如TI（Thomson Innovation）、Innography、WPIS等。
二、專利分析方法的已有分類方法
根據分析對象可分析的程度，通常將專利分析方法分為定性分析、定量分析、擬定量分析等類型。定量分析是利用數理統計、科學計量等方法對專利文獻及其相關信息進行加工整理和統計分析。定量分析主要是主要是通過專利文獻上所固有的著錄項目來識別相關文獻，經過數據加工分析獲得相關信息和情報。定性分析是將專利文獻信息的內部特征（如說明書、權利要求書的內容等）運用數據挖掘等手段進行歸納和整理，然后運用專業技術進行解讀和分析的方法。專利擬定量分析是專利定量分析與定性分析相結合的分析方法。專利擬定量分析通常由數理統計入手，然后進行全面、系統的技術分類和比較研究，再進行有針對性的量化分析。
有學者從分析維度的角度出發提出了“點”、“線”、“面”和“立體”四個層次的專利情報分析方法。“點”分析主要是對專利文獻上固有的單個著錄項，按有關指標分別進行統計分析，是對專利信息的初步挖掘。“線”分析對專利數量、專利權人、專利申請日等“點”情報按照時間、空間、分類等進行組配統計，或按照時間、空間、分類等進行再排序的過程。將“線”情報加以組合，即綜合時間、空間、分類等方面的不同因素得到各種相互聯系的有過技術發展狀況的“面”情報。“立體”分析是指將上述“面”情報加以組合，則可得到專利與其它各因素間聯系的全面情報，即用透視的觀點或角度進行專利分析，把隱藏的所有的要素都詳細的表露出來，最終得出技術分析結果。
還有按照專利分析的深淺程度將專利分析方法分為一維分析方法、二維分析方法以及綜合分析方法。還針對專利分析方法的分類方法還有基于不同研究目的和分析對象，比如針對不同研究目的或受眾的專利分析方法、面向技術預見的專利分析方法、面向企業戰略布局的專利分析方法、技術引進中的專利分析方法、專利價值的分析方法等。
專利分析方法的分類已經落后于發展中的專利分析方法本身。但是，上述這些分類方法相對于整個專利分析體系來說仍過于籠統，仍然是借鑒普通的研究方法的分類為主，沒有體現出專利分析的主體內容和過程實質，不利于初學者快速掌握專利分析方法的精髓。
分析目的決定了分析內容，如只需要分析某行業的專利申請趨勢，則應當以數據層面的分析為主，如需要對某一即將出口的產品進行專利侵權風險分析，則應當以技術層面的權利要求分析為主，如想要分析某一競爭對手的專利挖掘策略時，則應當在技術層面分析的基礎之上進行策略上的宏觀分析等。分析內容決定了需要分析的深入程度，有些分析內容不僅需要數據層面的分析，還需要技術層面、戰略層面乃至系統應用層面的分析，如對競爭對手的分析，既需要統計其專利申請趨勢的數據，又需要對其關注的重點技術、技術的研發動向等技術層面進行分析，還需要分析其專利布局策略、專利訴訟策略、專利運用策略等。
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一、專利分析方法的發展階段
專利情報分析（以下簡稱專利分析）是指對來自專利文獻中大量或個別的專利信息進行加工及組合，并利用統計方法或數據處理手段使這些信息具有縱覽全局及預測的功能，并通過專利分析使它們由普通的信息上升為企業經營活動中有價值的情報。專利導航、專利分析評議、專利預警分析、行業專利趨勢分析、產業專利分析等均是專利分析的下位概念。專利分析是保障企業技術競爭領先的有效措施和得力手段，成為企業技術創新的重要內容，是企業獲取競爭優勢的重要手段。
各類專利分析報告是專利分析方法的載體。專利分析方法主要可以劃分成三個發展階段：概念形成階段、學術研究階段和工具實現階段。
Seidel于1949年第一個系統地提出專利引文分析的概念，他指出專利引文是后繼專利基于相似的科學觀點而對先前專利的引證，Seidel同時還提出了高被引專利其技術相對重要性的設想。有些專利分析方法更側重于對專利信息內部的深層次挖掘和分析結果客觀、準確的研究。如Byungun Yoon, Yongtae Park提出了一種把文本挖掘技術和聯合分析、形態分析相結合的專利分析方法，利用專利信息發現新的、潛在的技術機會。
20世紀90年代后隨著信息技術、網絡技術與專利數據庫的不斷發展、完善，專利分析法開始真正適用并應用于企業戰略與競爭分析之中，各種分析體系也開始不斷建立和完善。國外許多知識產權咨詢機構都定義了不同的專利分析指標,比如美國摩根研究與分析協會(Mogen Research & Analysis Association)、美國知識產權咨詢公司CHI、湯森路透等。
隨著計算機的普及，信息技術和網絡技術的發展，專利信息分析逐漸從手工處理過渡到了以計算機為工具的時代。由于面對的專利數據非常龐大，各種專利分析方法往往需要依賴于專利分析工具加以實現，分析工具直接影響到專利信息分析的效率和準確性。這為專利分析提供了極大的便利條件，促進了專利信息分析方法的研究和拓展應用，而且也促使專利分析方法向自動化、智能化、網絡化和可視化方向發展，出現了各種各樣的專利分析工具，如TI（Thomson Innovation）、Innography、WPIS等。
二、專利分析方法的已有分類方法
根據分析對象可分析的程度，通常將專利分析方法分為定性分析、定量分析、擬定量分析等類型。定量分析是利用數理統計、科學計量等方法對專利文獻及其相關信息進行加工整理和統計分析。定量分析主要是主要是通過專利文獻上所固有的著錄項目來識別相關文獻，經過數據加工分析獲得相關信息和情報。定性分析是將專利文獻信息的內部特征（如說明書、權利要求書的內容等）運用數據挖掘等手段進行歸納和整理，然后運用專業技術進行解讀和分析的方法。專利擬定量分析是專利定量分析與定性分析相結合的分析方法。專利擬定量分析通常由數理統計入手，然后進行全面、系統的技術分類和比較研究，再進行有針對性的量化分析。
有學者從分析維度的角度出發提出了“點”、“線”、“面”和“立體”四個層次的專利情報分析方法。“點”分析主要是對專利文獻上固有的單個著錄項，按有關指標分別進行統計分析，是對專利信息的初步挖掘。“線”分析對專利數量、專利權人、專利申請日等“點”情報按照時間、空間、分類等進行組配統計，或按照時間、空間、分類等進行再排序的過程。將“線”情報加以組合，即綜合時間、空間、分類等方面的不同因素得到各種相互聯系的有過技術發展狀況的“面”情報。“立體”分析是指將上述“面”情報加以組合，則可得到專利與其它各因素間聯系的全面情報，即用透視的觀點或角度進行專利分析，把隱藏的所有的要素都詳細的表露出來，最終得出技術分析結果。
還有按照專利分析的深淺程度將專利分析方法分為一維分析方法、二維分析方法以及綜合分析方法。還針對專利分析方法的分類方法還有基于不同研究目的和分析對象，比如針對不同研究目的或受眾的專利分析方法、面向技術預見的專利分析方法、面向企業戰略布局的專利分析方法、技術引進中的專利分析方法、專利價值的分析方法等。
專利分析方法的分類已經落后于發展中的專利分析方法本身。但是，上述這些分類方法相對于整個專利分析體系來說仍過于籠統，仍然是借鑒普通的研究方法的分類為主，沒有體現出專利分析的主體內容和過程實質，不利于初學者快速掌握專利分析方法的精髓。
分析目的決定了分析內容，如只需要分析某行業的專利申請趨勢，則應當以數據層面的分析為主，如需要對某一即將出口的產品進行專利侵權風險分析，則應當以技術層面的權利要求分析為主，如想要分析某一競爭對手的專利挖掘策略時，則應當在技術層面分析的基礎之上進行策略上的宏觀分析等。分析內容決定了需要分析的深入程度，有些分析內容不僅需要數據層面的分析，還需要技術層面、戰略層面乃至系統應用層面的分析，如對競爭對手的分析，既需要統計其專利申請趨勢的數據，又需要對其關注的重點技術、技術的研發動向等技術層面進行分析，還需要分析其專利布局策略、專利訴訟策略、專利運用策略等。
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